Le RREO fait l'acquisition d'Exal Group

TORONTO – Un groupe d'investisseurs dirigé par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) annonce aujourd'hui l'acquisition d'Exal Group, le plus important fabricant spécialisé d'emballages d'aluminium au monde. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Le groupe d'investisseurs, dirigé par Teachers' Private Capital, le service d'investissement en titres de sociétés fermées du RREO et l'une des sociétés d'investissements privés les plus importantes au monde, comprend également Stonebridge Partners, société d'investissements privés américaine axée sur les opérations, qui se consacre au secteur de la fabrication spécialisée.

« Delfin Gibert a bâti le premier producteur mondial de son secteur, caractérisé par un solide leadership et des antécédents de croissance. Nous sommes heureux de collaborer avec l'entreprise à cette étape importante de son développement, commente Erol Uzumeri, vice-président principal de Teachers' Private Capital. Nous croyons que les activités d'Exal à l'échelle internationale, de même que sa clientèle solide et diversifiée, permettront à l'entreprise de profiter de notre capacité à appuyer les occasions de croissance futures à la fois dans les marchés développés et dans les marchés émergents. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec la direction afin de poursuivre le développement de l'entreprise. »

Fondée en 1993 aux États-Unis par Delfin Gibert, président et chef de la direction, la société Exal Group, compte maintenant 6 usines et 47 chaînes de fabrication aux États-Unis, en Europe et en Argentine. Elle produit environ 1,3 milliard d'unités par année, principalement pour des multinationales ayant besoin d'emballages pour des produits de consommation dans les secteurs des produits ménagers, des soins personnels et des boissons, et génère des revenus annuels d'environ 400 millions de dollars américains.

Au sujet de Teachers' Private Capital

Teachers' Private Capital est l'une des sociétés d'investissements privés les plus importantes au monde, notamment en agissant à titre d'investisseur à long terme dans plusieurs rachats d'entreprise par les cadres au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle est le service d'investissement en titres de sociétés fermées du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Parmi les investissements actuels de Teachers' Private Capital, on retrouve notamment ceux effectués dans Acorn Care & Education Ltd., Alliance Laundry Systems, Aquilex Corporation, General Nutrition Centers, Inc., GCAN Compagnie d'Assurances, Maple Leaf Sports & Entertainment, Serta Inc. et Simmons Bedding Company. Teachers' Private Capital fournit des capitaux et du soutien souples à long terme à des équipes de direction de qualité cherchant à assurer la croissance à long terme de leur entreprise et à en augmenter la valeur.

Le RREO est un organisme indépendant chargé d'investir la caisse de retraite et d'administrer les prestations de retraite des 289 000 participants actifs et retraités du domaine de l'enseignement en Ontario. Pour en savoir plus, consultez le www.otpp.com ou le www.teachersprivatecapital.com.

Au sujet de Stonebridge Partners

Stonebridge Partners, dont le siège social est situé à White Plains (New York), est une importante société d'investissements privés comptant 24 années d'expérience dans l'acquisition de sociétés du marché intermédiaire en collaboration avec l'équipe de direction en place. Stonebridge a réalisé quelque 50 acquisitions et investit à l'heure actuelle par l'intermédiaire du fonds Stonebridge Partners Equity Fund IV, L.P., son quatrième fonds institutionnel, fermé depuis juillet 2008. Stonebridge se consacre principalement à des entreprises de fabrication à valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs de l'emballage, des infrastructures, du bâtiment et de la fabrication spécialisée. En plus de fournir du capital de croissance, Stonebridge met à profit son modèle de partenaire d'exploitation afin d'aider des équipes de gestion talentueuses à réaliser leurs objectifs stratégiques et à atteindre une croissance importante des ventes et de la rentabilité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.stonebridgepartners.com.

Renseignements :

Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario
(416) 730-5347
deborah_allan@otpp.com