Le RREO prêt à marquer avec une offre de 73 M£ pour l’acquisition de Goals Soccer Centres
TORONTO – Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), par l'intermédiaire de Teachers' Private Capital (TPC), sa division d'investissement en titres de sociétés fermées, a annoncé aujourd'hui que son offre au comptant pour l'acquisition de la totalité du capital-actions de Goals Soccer Centres plc (ci-après « Goals ») a été recommandée à l'unanimité aux actionnaires par ses administrateurs.
Pour conclure la transaction, il faudra, entre autres choses, qu'elle soit approuvée par une majorité d'actionnaires de Goals représentant une participation minimale de 75 % de la valeur de ses actions. Selon les modalités de l'offre, le capital-actions entièrement dilué de Goals est évalué à environ 73,1 millions de livres sterling (115,6 M$ CA).
Goals est propriétaire exploitant de 43 centres extérieurs de soccer à 5 contre 5 au Royaume-Uni et de un aux États-Unis. Le soccer à 5 contre 5 est une activité de loisir qui gagne de plus en plus en popularité. Ce sport a un grand pouvoir d'attraction pour divers groupes d'âge et régions, avec des installations proposant plusieurs options récréatives et de divertissement. Les emplacements de Goals sont fréquentés par plus de 100 000 clients chaque semaine. Goals a un effectif d'environ 800 employés et son chiffre d'affaires au 31 décembre 2011 s'élevait à 30,4 M£.
« Nous croyons qu'il s'agit d'une transaction gagnant-gagnant pour les investisseurs, les employés et les milliers de joueurs qui bénéficient des installations de Goals chaque semaine, a déclaré Jo Taylor, vice-président de TPC et chef du bureau de Londres du RREO. L'équipe de direction a bâti une entreprise solide depuis l'acquisition de Goals en 2000, et nous abordons les plans de croissance future avec enthousiasme. Notre objectif est de consolider la position de Goals en tant que principal exploitant du soccer à 5 contre 5 au Royaume-Uni et d'aider l'entreprise à réaliser son plein potentiel. »
« L'équipe de direction de Goals se réjouit de son partenariat avec le RREO, a mentionné Keith Rogers, directeur général de Goals. Cet investissement constituera un pas important dans la mise en œuvre de la stratégie d'expansion en taille, en diversification régionale et en capacité mise de l'avant par la direction de Goals. Il y a 12 ans, nous avons positionné Goals pour qu'elle gagne en valeur en offrant des "installations de soccer de la prochaine génération" au Royaume-Uni. Avec le RREO, nous pourrons maintenant concrétiser notre vision à long terme, qui est de permettre à des milliers d'autres joueurs, jeunes et vieux, d'accéder à l'expérience unique de Goals. »
Les activités de TPC comprennent les placements, seule ou en collaboration avec des partenaires, dans les sociétés fermées au sein de marchés et de secteurs auxquels elle n'a pas directement accès et les coinvestissements avec d'autres fonds de titres de sociétés fermées ayant une optique commune. TPC gère un portefeuille mondial évalué à environ 12 G$.
En plus de ses placements avec TPC, le RREO détient plusieurs actifs considérables en infrastructures, en biens immobiliers et sur les marchés boursiers du RoyaumeUni, y compris Camelot UK Lotteries Ltd., la ligne ferroviaire HS1, les aéroports internationaux de Birmingham et de Brighton, Scotia Gas Networks PLC et Thomas More Square. Les placements du RREO au RoyaumeUni dépassent les 4 G£.
À propos du RREO
Avec un actif sous gestion de 117,1 G$ au 31 décembre 2011, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Organisme indépendant, il place l'actif de la caisse et administre les rentes des 300 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour en savoir plus, consultez le www.otpp.com/fr.
Renseignements :
Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario
(416) 730-5347
deborah_allan@otpp.com