BDT Capital Partners, LLC accepte d'acquérir une participation majoritaire dans Alliance Laundry Systems du RREO
RIPON, WISCONSIN – Alliance Laundry Systems (la « Société » ou « Alliance »), chef de file mondial de la conception et de la fabrication de matériel de buanderie commercial, a annoncé aujourd'hui que BDT Capital Partners, LLC (« BDT »), par l'entremise de ses fonds d'investissement, a accepté d'acquérir, du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« RREO »), une participation majoritaire dans la Société. On s'attend à ce que le RREO conserve une participation minoritaire dans la Société au terme de la transaction.
« Notre équipe de direction, qui détiendra une participation importante après la transaction, se réjouit du nouveau partenariat avec BDT, » affirme le président-directeur général d'Alliance, Mike Schoeb. « Grâce à ce partenariat, nous pourrons accélérer la réalisation de notre stratégie d'expansion éprouvée, continuer à investir dans de nouveaux produits novateurs de qualité exceptionnelle et accroître la valeur que nous apportons à nos grands partenaires de distribution. Le long horizon de placement de BDT et son approche stratégique du partenariat sont de bon augure pour Alliance. »
« Nous sommes ravis de nous associer à toute l'équipe d'Alliance, » précise pour sa part Chip Dunn, directeur général chez BDT. « Alliance a mérité le titre de chef de file du secteur en investissant dans son effectif, en conservant un portefeuille de produits novateur et en assurant un service à la clientèle hors pair. Nos capitaux à long terme fourniront à la fois une fondation solide et de belles occasions de poursuivre notre croissance mondiale. »
Teachers' Private Capital (« TPC »), le groupe du RREO spécialisé dans les titres de sociétés fermées, avait fait l'acquisition d'Alliance en janvier 2005. Depuis, Alliance a élargi son champ d'action hors Amérique du Nord, vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, pénétrant de nouveaux segments et desservant de nouveaux marchés finaux. « La Société a dégagé un chiffre d'affaires et des résultats exceptionnels depuis que TPC l'a acquise, et elle s'est avérée un placement très rentable pendant plus de 10 ans, » explique Jane Rowe, vice-présidente principale de TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. et Bank of America, N.A. ont été les conseillers financiers d'Alliance. Bank of America, N.A. et BMO Capital Markets Corp. ont servi de co-syndicataires chefs de file pour une facilité de crédit garantie de premier rang. Debevoise & Plimpton LLP a agi à titre de conseiller juridique d'Alliance et Cravath, Swaine & Moore LLP a joué le même rôle pour BDT. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre de 2015. Les autres modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.
À propos d'Alliance Laundry Systems
Alliance Laundry Systems est la première société de conception, de fabrication et de marketing de matériel de buanderie commercial utilisé dans les laveries, les buanderies collectives et les blanchisseries de libre-service. Sous les marques bien connues de Speed QueenMD, UniMacMD, HuebschMD, IPSOMD, PrimusMD et DeliMD, Alliance produit une gamme complète de laveuses, sécheuses et repasseuses d'une capacité allant de 12 à 400 livres. Elle vend aussi certaines marques de produits commerciaux aux consommateurs. Alliance Laundry avait un effectif mondial de 2 730 à la fin décembre 2014. Elle est le premier fabricant mondial de matériel de buanderie commercial.
À propos de BDT Capital Partners, LLC
BDT Capital Partners propose du capital différencié à long terme aux entreprises familiales et gérées de façon entrepreneuriale. De son siège à Chicago, BDT gère des fonds d'investissement de plus de 8 milliards de dollars; ses investisseurs ont les moyens d'investir d'importants capitaux additionnels. Une société affiliée, BDT & Company, est une banque d'affaires qui aide les entreprises familiales et celles dirigées par leur fondateur à atteindre leurs objectifs financiers et stratégiques. BDT & Company fournit des conseils axés sur les solutions et l'accès à un vaste réseau de sociétés fermées de calibre mondial.
Au sujet du RREO
Avec un actif net sous gestion de 154,5 G$ au 31 décembre 2014, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 10,2 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime, qui est entièrement capitalisé, place l'actif de la caisse et administre les rentes des 311 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez www.otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter Twitter @OtppInfo.
Contact-médias :
Dan Bowe
Alliance Laundry Systems
(920) 748-4425
dan.bowe@alliancels.com
Jennifer Dunne
BDT Capital Partners
(312) 660-7314
jdunne@bdtcap.com