De grands investisseurs lancent un indice de référence de la durabilité des investissements en infrastructures

GRESB Infrastructure propose un indice de référence mondial de la durabilité des actifs d'infrastructures

AMSTERDAM – Un groupe d'investisseurs institutionnels en infrastructures d'envergure mondiale, regroupant AIMCo, APG, ATP, Aviva Investors, CalPERS, Mirova, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et PGGM, dont l'actif s'élève à 1,5 billion de dollars américains, a annoncé aujourd'hui le lancement de GRESB Infrastructure, un indice de référence mondial de la durabilité des actifs d'infrastructures. Le nouveau groupe a conclu un partenariat avec GRESB, la référence mondiale en évaluation de la durabilité des portefeuilles immobiliers, en vue de définir et d'établir un cadre de durabilité mondial et cohérent pour le secteur des infrastructures. Le nouvel indice facilitera l'accès aux capitaux pour les projets d'infrastructures durables tout en rehaussant le caractère durable des infrastructures existantes à l'échelle mondiale.

Comme les gouvernements du monde entier s'adressent de plus en plus au secteur public pour financer les investissements en infrastructures, cette catégorie d'actif offre des occasions alléchantes aux épargnants. Les infrastructures sont en passe de faire partie intégrante de toute stratégie diversifiée des gestion de placements, surtout pour les investisseurs institutionnels à long terme. Les données indiquent que 28 % des caisses de retraite investissent désormais dans les infrastructures, bien que dans une mesure toujours faible (moins de 1 % de leur portefeuille total, en moyenne); on s'attend à ce que ce chiffre augmente dans l'avenir. Les infrastructures et la durabilité sont étroitement liées : les investissements en infrastructures, sur lesquels repose une bonne partie de l'économie mondiale, offrent des voies d'accès évolutives et résilientes à l'expansion économique durable en proposant des avantages sociétaux majeurs (réseaux de voirie essentiels, sources d'énergie (renouvelable), habitabilité, infrastructures sociales, systèmes de gestion des eaux et des déchets, réseaux électriques intelligents, infrastructures de transport à faibles émissions de carbone, etc.).

« Étant donné l'horizon à long terme et l'incidence sociale des investissements en infrastructures, la durabilité et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont de toute première importance pour les investisseurs en infrastructures, » affirme Patrick Kanters, directeur général, Investissements mondiaux en immobilier et en infrastructures, APG Asset Management. « C'est pourquoi nous tenons à participer à la mise au point d'un indice de référence mondial informatif qui nous permettra de mesurer nos progrès et de bien connaître les fonds et les entreprises dans lesquels nous investissons. »

Le nouvel indice de référence de la durabilité des infrastructures mettra à la disposition des investisseurs un processus et une évaluation sectoriels qui leur permettront d'évaluer systématiquement le caractère durable de leurs actifs d'infrastructures mondiaux. Il proposera un cadre cohérent grâce auquel les investisseurs pourront recueillir et comparer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que les critères de performance connexes, pour l'ensemble de leurs actifs d'infrastructures. L'accès à de meilleures données ESG normalisées permet aussi aux investisseurs de satisfaire aux exigences d'information de plus en plus rigoureuses en matière d'ESG.

« Il tarde à CalPERS d'utiliser la plateforme de GRESB afin de mieux connaître les actifs d'infrastructures actuels et éventuels, » dit Anne Stausboll, chef de la direction de CalPERS. « GRESB a une belle feuille de route en ce qui concerne l'évaluation des facteurs sociaux et environnementaux à l'échelle mondiale, de sorte que les investisseurs pourront mieux comprendre et gérer les enjeux de la durabilité. Grâce à cette plateforme, CalPERS disposera d'un processus pour l'application de ses principes en matière de placement et saura mieux jauger et gérer les divers risques et occasions liés à son portefeuille. »

Les premières évaluations dans le cadre de l'indice de GRESB sont prévues pour le premier trimestre de 2016. Pour en savoir plus, consultez le site www.gresb.com/gresb.

À propos de GRESB

GRESB est une organisation sectorielle vouée à l'évaluation de la durabilité des actifs immobiliers – portefeuilles immobiliers, actifs d'infrastructures, etc. – à l'échelle planétaire. Plus de 150 membres, dont au-delà de 50 caisses de retraite et leurs fiduciaires, incorporent les résultats de l'indice de référence de GRESB dans leur gestion de placements et leur processus d'intervention, dans le but manifeste d'optimiser le profil risque-rendement de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.gresb.com

À propos d'AIMco

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) est l'un des plus importants gestionnaires de placements institutionnels du Canada, et l'un des plus diversifiés.  Fondée le 1^er janvier 2008, AIMCo a pour mandat de générer des résultats de placement supérieurs à long terme pour ses clients; elle exerce ses activités indépendamment du gouvernement de l'Alberta et investit à l'échelle mondiale au nom de 27 caisses de retraite, fonds de dotation et fonds gouvernementaux en Alberta.  Pour en savoir plus sur AIMCo, consultez le site www.aimco.alberta.ca.

À propos d'APG

APG Asset Management N.V. est un gestionnaire néerlandais d'actifs de caisses de retraite. Elle gère des actifs supérieurs à 416 G€ (en date de la fin juin 2015) pour sa clientèle de caisses de retraite et quelque 4,5 millions de participants actifs et retraités des secteurs privé et public, représentant plus de 30 % de tous les régimes de retraite collectifs aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur APG, consultez le site www.apg.nl/en.

À propos d'ATP

ATP, la principale caisse de retraite danoise, se classe parmi les plus grands régimes de retraite en Europe. Elle réalise un rendement annuel moyen de 8,4 % depuis vingt ans. Elle gère 85 % de son actif à l'interne (surtout les titres à revenu fixe, les actions cotées, les biens immobiliers et les placements directs spéciaux), confiant des mandats à l'externe principalement pour les titres de sociétés fermées, les fonds de crédit spécialisés et les infrastructures. Pour la totalité de ses mandats externes, ATP cherche à exploiter activement des idées, des compétences, des processus et l'accès à des occasions de co-investissement. www.atp.dk/en

À propos d'Aviva

Aviva Investors, l'entreprise de gestion mondiale d'actifs d'Aviva plc, propose des solutions et des services de gestion de placements, ainsi que des rendements adaptés, à une clientèle mondiale. Elle exerce ses activités dans 15 pays (Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et Royaume-Uni) et gère des actifs de 262 G£ (au 30 juin 2015).

À propos de CalPERS

CalPERS compte plus de 1,7 million de participants dans son système de retraite et administre des prestations pour plus de 1,4 million de participants et les membres de leur famille dans le cadre du programme d'assurance maladie, ce qui en fait la plus importante caisse de retraite à prestations déterminées du secteur public américain. La valeur marchande totale de la caisse de CalPERS se chiffre actuellement aux environs de 304 G$. Pour en savoir plus, consultez le site www.calpers.ca.gov.

À propos de Mirova

Mirova est un gestionnaire de portefeuille acquis à l'investissement responsable. Elle propose une démarche d'investissement responsable mondiale fondée sur les actions, les titres à revenu fixe, les infrastructures, l'investissement d'impact, et les droits de vote et l'intervention. L'actif sous gestion de Mirova atteint 5,6 G$ et celui représenté par ses droits de vote et ses interventions, 42,9 G$. Mirova compte sur une cinquantaine de spécialistes pluridisciplinaires (experts de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et des facteurs ESG, spécialistes du financement de projets et experts en investissement d'impact). Fidèle à sa philosophie globale d'investissement responsable, Mirova s'emploie à financer des projets d'infrastructures qui visent à générer des flux de trésorerie réguliers à long terme et à relever les défis du développement durable, ou à investir dans ces projets.

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Avec un actif net sous gestion de 154,5 G$ C au 31 décembre 2014, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada.  Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 10,2 % depuis sa création en 1990. Le RREO investit dans les infrastructures depuis 2003 et gère aujourd'hui des investissements directs en infrastructures de plus de 12,6 G$ C.  Parmi ses actifs figurent High Speed 1, l'usine de dessalement de Sydney, l'aéroport de Copenhague et Cubico Sustainable Investments, un imposant portefeuille d'infrastructures renouvelables (surtout éoliennes).  Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

À propos de PGGM

La coopérative néerlandaise PGGM fournit des services de gestion de caisses de retraite. Elle offre à ses clients institutionnels la gestion d'actifs et de fonds de pension, des conseils stratégiques et un soutien à la gestion. Le 30 juin 2015, l'actif sous gestion de PGGM s'élevait à 186,6 milliards d'euros. L'investissement responsable fait partie intégrante de notre démarche de placement. Nous estimons que les facteurs ESG peuvent avoir une incidence considérable sur la performance financière des investissements en infrastructures et que les rendements stables et intéressants à long terme passent forcément par le développement durable. En investissant de façon responsable, nous cherchons à assurer une rente solide et de qualité à nos participants actuels et futurs.  www.pggm.nl/english