Le groupe d’actionnaires d’Inmarsat appuie le regroupement avec Viasat pour créer une nouvelle société innovante de communications à l’échelle mondiale

Londres, ROYAUME-UNI (8 novembre, 2021) – Le groupe d’actionnaires d’Inmarsat (« Inmarsat » ou la « Société ») – qui comprend l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO »), Warburg Pincus LLC (« Warburg Pincus ») et des fonds gérés par Apax Partners LLP (« Apax »), (ensemble, le « consortium »), agissant par l’intermédiaire de leur entité conjointe, Connect BidCo – accueille favorablement aujourd’hui l’annonce d’une entente définitive entre Viasat, Inc. (NASDAQ : VSAT) (« Viasat ») et les actionnaires d’Inmarsat et afin de créer une nouvelle société innovante de communications à l’échelle mondiale dont l’envergure et la portée sont accrues afin de relier le monde de façon abordable, sécuritaire et fiable.  

Le regroupement proposé intègre deux sociétés dont le siège social est situé au Royaume-Uni (R.-U.) et aux États-Unis, respectivement, qui ensemble, génèrent des revenus annuels de 4,1 milliards de dollars   et exploitent une flotte de premier plan de 19 satellites en orbite, en plus de construire actuellement dix vaisseaux spatiaux supplémentaires en vue de les lancer au cours des trois prochaines années. Il réunit deux organisations dotées d’actifs technologiques, de ressources, de capacités et de portefeuilles de services hautement complémentaires.

Ensemble, Viasat et Inmarsat sont en mesure d’offrir un service de communications amélioré à leurs clients à l’échelle mondiale. La nouvelle entité disposera des ressources nécessaires pour accélérer l’innovation, offrir un service de qualité supérieure (rapidité, bande passante, souplesse, fiabilité, faible latence, couverture, sécurité), un meilleur choix de produits et une valeur accrue aux clients actuels et nouveaux. Ensemble, les deux sociétés permettront d’offrir de nouveaux services avancés dans les segments mobiles et fixes, ce qui accroîtra le choix des clients en matière de services de communications à large bande et à bande étroite (Internet des objets, ou « IdO »).

Le consortium a accepté l’offre de Viasat visant le capital total en actions ordinaires d’Inmarsat et conservera une participation minoritaire importante dans la nouvelle entité. Conformément aux modalités de l’entente, les actionnaires d’Inmarsat recevront 4 milliards de dollars, composé de 850 millions de dollars en espèces, sous réserve de certaines rectifications, et approximativement 46.36 millions d’actions de Viasat nouvellement émises, ce qui représente une participation de 37.5% sur une base diluée, évaluées à 3.1 milliards de dollars, en fonction du cours de clôture de 67.00 dollars par action de Viasat au 5 novembre 2021.

Le consortium s’attend à ce que la nouvelle entité s’appuie sur les progrès stratégiques et sur le plan du fonctionnement qu’Inmarsat a réalisés à ce jour, et en demeurant un actionnaire minoritaire important, il appuie une transaction qui présente une logique industrielle solide. Dans le cadre de sa participation au consortium, Inmarsat a effectué des investissements pour améliorer ses initiatives de mise en marché ainsi que ses capacités de production et de réseau, y compris le lancement récent du satellite GX-5 et les lancements prochains des satellites I-6, qui permettront à la société de desservir sa clientèle dans le segment de la bande L pour les 15 prochaines années.

Inmarsat bénéficie d’une présence exceptionnelle dans le segment en croissance de la mobilité mondiale et est une figure de proue de la conception de réseau, comme en fait foi son réseau maillé multidimensionnel récemment annoncé. La société se prépare à élargir son réseau mondial plus tard cette année grâce au satellite de télécommunications commerciales le plus puissant et le plus perfectionné qu’elle n’a jamais conçu.

Viasat prévoit renforcer la présence d’Inmarsat au Royaume-Uni et s’engage à préserver et à accroître les investissements de la nouvelle entité dans les communications spatiales de ce pays, ainsi qu’à soutenir la stratégie spatiale nationale que celui-ci a récemment publiée. La nouvelle entité collaborera avec le gouvernement du Royaume-Uni dans le but d’exercer ses activités au pays, conformément aux engagements pris précédemment par Inmarsat/Connect BidCo, et s’attend à maintenir des engagements constructifs au sein du florissant écosystème d’innovation britannique. Elle souhaite de plus collaborer étroitement avec le gouvernement de ce pays afin d’y accroître les capacités spatiales et d’autres technologies de pointe, ainsi que pour y créer des emplois en ingénierie hautement spécialisés à long terme. Viasat planifie conserver et agrandir le siège social d’Inmarsat à Londres, et prévoit préserver et accroître la présence d’Inmarsat en Australie et au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Rajeev Suri, chef de la direction d’Inmarsat, a déclaré : « Je me réjouis que nos actionnaires aient appuyé un regroupement qui permet à Inmarsat de s’allier à Viasat afin de former une société innovante reconnue à l’échelle mondiale spécialisée dans les domaines spatiaux et des communications à large bande. Avec le soutien de nos actionnaires, Inmarsat a réussi à renouer avec une forte croissance, à surmonter la pandémie et à renouveler sa technologie. Je tiens à les remercier d’avoir permis à la société d’effectuer cette transaction en bonne position ainsi que pour leur vote de confiance à l’égard du regroupement en devenant des porteurs d’actions de la nouvelle entité. »

La transaction est assujettie aux conditions habituelles, y compris l’approbation des actionnaires de Viasat et des organismes de réglementation.

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À PROPOS DU CONSORTIUM

À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est une organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la caisse dans l’intérêt de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2021, la caisse totalisait 519,6 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 227,7 G$ CA (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2021, à moins d’indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2021, investit l’actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez www.otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un investisseur mondial de premier plan axé sur la croissance. La société gère un actif de plus de 67 milliards de dollars américains en actions de sociétés fermées. Son portefeuille actif regroupant plus de 215 sociétés est fortement diversifié par phase de croissance, secteur et région. Elle agit à titre de partenaire chevronné pour les équipes de direction qui cherchent à bâtir des sociétés bien établies présentant une valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a réuni 20 fonds de capital-investissement, qui ont investi au-delà de 97 milliards de dollars dans plus de 960 sociétés provenant de plus de 40 pays. La société a son siège social à New York et possède des bureaux à Amsterdam, Beijing, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.warburgpincus.com

À propos d’Apax
Apax Partners LLP (« Apax ») est un chef de file mondial des conseils en placement dans les sociétés fermées. Depuis près de 50 ans, Apax s’emploie à encourager la croissance et à insuffler des idées qui transforment des entreprises. Le cabinet a mobilisé des fonds et prodigué des conseils relativement à des engagements totalisant plus de 60 G$. Les fonds Apax investissent dans des entreprises de quatre secteurs mondiaux : soins de santé, technologies, services et Internet et biens de consommation. Ils fournissent un financement par capitaux propres à long terme pour bâtir et renforcer des entreprises de calibre mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Apax, veuillez visiter le site www.apax.com

Dispositions refuges

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions refuges de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs comportent divers risques et incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, l’acceptation continue des produits de Viasat et de la Société, la concurrence accrue pour Viasat et la Société, les nouveaux produits et les changements technologiques, la dépendance de Viasat et de la Société à l’égard de fournisseurs tiers et d’autres risques décrits de temps à autre dans les rapports périodiques de Viasat déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.