La volatilité des marchés, les placements locaux et la durabilité sont des priorités pour les investisseurs mondiaux dans un contexte incertain
Les investisseurs s’intéressent à un nombre croissant de défis d’affaires
La volatilité des marchés. L’instabilité macroéconomique et géopolitique. Comment bâtir et conserver la confiance. Ces enjeux sont au cœur des préoccupations des négociateurs.
C’est ce que révèlent les recherches que nous avons réalisées avec IPSOS à la fin de l’année dernière* alors que les investisseurs tentaient de composer avec l’incertitude quant à l’orientation de la croissance économique, l’augmentation des tensions géopolitiques et l’incidence des nouveaux modèles d’intelligence artificielle sur de nombreuses entreprises. Dans le cadre de ces défis, les investisseurs ont également évalué les occasions découlant de l’environnement commercial actuel, y compris la transformation numérique et les moyens de soutenir la transition climatique.
Voici quelques renseignements sur l’opinion des investisseurs mondiaux et sur la façon dont elle pourrait influencer les décisions de placement en 2024.
La volatilité des marchés financiers est un enjeu important pour de nombreux investisseurs
Près de la moitié (48 %) des investisseurs considèrent la « volatilité des marchés financiers » comme l’un des trois principaux enjeux auxquels leur organisation fait face. Avec la « confiance/transparence » (41 %) et les « facteurs macroéconomiques » (39 %), ce sont les trois enjeux qu’ils jugent les plus pressants.
Bien que l’opinion soit généralement la même dans tous les marchés, on remarque certaines tendances régionales. Les investisseurs de la région Asie-Pacifique accordent une plus grande importance à la composante « talents/compétences » (dont 43 % à Hong Kong) en tant que l’un des trois principaux enjeux. Entre-temps, les investisseurs du Royaume-Uni et de la France (36 % et 35 %, respectivement) placent « le climat/la durabilité » parmi leurs trois principaux enjeux à un taux plus élevé que ceux de leurs pairs.
Les investisseurs se préoccupent beaucoup plus de l’instabilité géopolitique qu’il y a un an
L’opinion des investisseurs fait ressortir l’éventail des défis auxquels ils sont confrontés à mesure que l’environnement des affaires se complexifie. Plus des deux tiers (69 %) des investisseurs mondiaux pensent que « l’instabilité géopolitique » est plus préoccupante qu’un an plus tôt. Le résultat n’est pas surprenant, avec entre autres les hostilités au Moyen-Orient et le conflit qui perdure en Ukraine. Une majorité d’investisseurs est également de plus en plus préoccupée par les « facteurs macroéconomiques » (67 %), « le climat/la durabilité » (60 %) et la « volatilité des marchés financiers » (58 %).
Intentions de placement à peu près également divisées entre les principaux marchés
Les intentions de placement sont divisées à peu près également entre les principaux marchés. Un tiers (33 %) des investisseurs comptent privilégier l’Europe en 2024, alors que 30 % se tournent vers l’Amérique du Nord. Environ le même nombre (32 %) accordent la priorité aux marchés asiatiques, l’Inde bénéficiant d’un léger avantage par rapport à la Chine (12 % contre 10 %).
Les résultats mondiaux reposent sur une préférence claire pour les placements à court terme effectués dans la région d’origine. Par exemple, 73 % des investisseurs américains prévoient investir en Amérique du Nord, contre 65 % pour leurs homologues canadiens. Les investisseurs allemands et français se concentrent davantage sur les placements en Europe (72 % et 65 % respectivement). Près des deux tiers (64 %) des investisseurs indiens accordent la priorité à l’Inde.
L’accent mis sur les placements durables devrait croître en 2024
En plus d’accorder la priorité à leur région d’origine, les investisseurs tiennent de plus en plus compte de la durabilité dans leurs décisions de placement. Plus de la moitié des investisseurs (57 %) cherchent à se concentrer davantage sur ce domaine en 2024, l’Inde et le Brésil étant les principaux. Un important 82 % des négociateurs indiens ont l’intention d’accorder plus d’importance aux placements durables, 77 % des répondants brésiliens exprimant le même point de vue. Moins de 10 % des investisseurs à l’échelle mondiale prévoient de moins se concentrer sur les placements durables en 2024.
Les investisseurs évoluent dans un contexte complexe
La recherche renforce notre opinion selon laquelle nous vivons à une époque de changement accéléré et de complexité qui nécessite de nouvelles approches. Les investisseurs devront mieux se préparer au changement, renforcer leur résilience et faire preuve d’une plus grande flexibilité. Pour que les investisseurs puissent réussir dans ce contexte complexe, il est essentiel qu’ils aient de solides antécédents de réussite, une stratégie claire et une réputation de fiabilité.
* Le RREO/Ipsos a mené un sondage auprès d’investisseurs de 10 marchés. Au total, 900 réponses ont été reçues de la part d’employés occupant un poste au niveau de la direction ou un poste supérieur dans les secteurs des titres de sociétés fermées et de capital de risque, des banques d’investissement/des sociétés de fusions et d’acquisitions, des cabinets comptables/de conseillers juridiques, ou travaillant comme conseillers en gestion ou comme gestionnaires de régimes de retraite, de fonds souverains ou d’autres actifs non traditionnels. Le nombre de répondants dans chaque marché est le suivant : •Australie (n=50) •Brésil (n = 100) •Canada (n = 100) •Chine/Hong Kong (n = 100) •France (n = 100) •Allemagne (n = 100) •Inde (n = 100) •Singapour (n = 50) •Royaume-Uni (n = 100) •États-Unis (n = 100)
Le travail sur le terrain a été effectué en octobre et en novembre 2023.
Les résultats globaux du RREO sont considérés exacts à +/- 3,6 %, 19 fois sur 20. Pour chaque pays, les résultats sont exacts à +/- 11,2 points pour n = 100 et +/- 15,8 points pour n = 50.