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Pourquoi les investisseurs s’intéressent-ils à la transition énergétique

Chris Ireland, directeur supérieur, Investissements en installations nouvelles et énergie renouvelable, RREO, fait part de ses réflexions sur ce qui stimule la demande pour les énergies renouvelables et les tendances émergentes au sein du secteur.

Des forces puissantes poussent à une augmentation des placements dans la transition énergétique plus largement et dans les énergies renouvelables, en particulier. Le RREO possède déjà des actifs verts de plus de 34 G$. Il s’agit de sociétés qui produisent de l’énergie propre, réduisent la demande de combustibles fossiles et bâtissent une économie durable. 

Récemment, Chris Ireland, directeur supérieur, Investissements en installations nouvelles et énergie renouvelable du RREO, a discuté des occasions de transition énergétique avec Pensions & Investments. Voici les faits saillants de cette entrevue ainsi que des renseignements supplémentaires sur ce qui stimule la demande d’énergies renouvelables.

Qu’est-ce qui pousse à investir dans les énergies renouvelables?

Chris Ireland

Chris Ireland: La transition énergétique nous offre de nombreuses occasions. Les pays qui transforment leurs systèmes énergétiques et ceux qui bâtissent des entreprises pour soutenir la transition ont besoin d’énormes capitaux. L’an dernier, nous avons publié un rapport sur l’énergie renouvelable qui met en lumière les principaux facteurs qui stimulent la demande d’énergie renouvelable. Ces facteurs comprennent des ambitions plus audacieuses en matière de climat, une attention accrue accordée à la sécurité énergétique et l’émergence de politiques industrielles axées sur le climat. La liste comprend également l’amélioration de la compétitivité des coûts des énergies renouvelables. 

En tant qu’investisseurs responsables, nous sommes déterminés à investir du capital dans des initiatives qui non seulement génèrent des rendements financiers, mais contribuent aussi à des résultats environnementaux et sociaux positifs. Nous avons investi des sommes importantes dans les énergies renouvelables dans plusieurs technologies et nous prévoyons continuer d’allouer du capital au secteur. 

 
Quelles technologies émergentes dans le secteur de l’énergie s’avèrent intéressantes pour un investisseur?

CI: Nous continuons d’explorer un large éventail de technologies autres que l’énergie éolienne et solaire traditionnelle. Cela comprend, entre autres, des solutions de stockage d’énergie, la technologie de l’hydrogène, l’énergie nucléaire avancée et des combustibles renouvelables. L’hydrogène, par exemple, est un vecteur d’énergie polyvalent et propre qui peut être stocké en grandes quantités et pendant des périodes prolongées avant d’être transformé en électricité. Nous avons investi dans un projet appelé ACES Delta, qui, une fois achevé, sera la plus importante usine de stockage d’hydrogène vert au monde et jouera un rôle dans la décarbonisation de l’ouest des États-Unis.

 

Comment le RREO adapte-t-il sa stratégie de placement à l’évolution du secteur? 

CI: Nous avons entrepris nos initiatives de placement direct il y a plus de 20 ans et dans le secteur des énergies renouvelables il y a 15 ans, en reconnaissant le potentiel de création de valeur à long terme et en harmonisant notre mission en tant que régime de retraite afin de garantir des rendements durables à nos participants. 

Nous disposons déjà d’un portefeuille solide et diversifié dans l’ensemble du secteur, ce qui nous permet de saisir les occasions liées à la transition énergétique. Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif de 50 G$ en actifs verts. Alors que nous approchons de cette étape importante, nous nous tournerons vers une plus grande diversification, innovation et durabilité au sein de notre portefeuille de placements en explorant de nouvelles occasions et technologies qui contribuent à la gestion environnementale et à la création de valeur à long terme.

Une sélection des placements du RREO dans les énergies renouvelables

Corio

Corio

En 2022, nous avons conclu une coentreprise avec Corio Generation, une société d’aménagement éolien en mer, afin de trouver des solutions d’énergie propre dans le cadre de projets éoliens en mer partout dans le monde. Corio et ses partenaires sont en train de mettre au point, en Écosse, un projet éolien en mer de 657 km2 appelé West of Orkney Windfarm.

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ACES Delta

ACES Delta

Notre société de portefeuille, ACES Delta, relève les défis liés aux énergies renouvelables saisonnières aux États-Unis en augmentant ses capacités de stockage de l’hydrogène vert. Grâce à notre soutien, ainsi qu’à d’autres investisseurs et au financement du gouvernement des États-Unis, la plateforme de stockage sera, une fois achevée, la plus importante du monde.

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Mahindra Susten

Mahindra Susten

En 2022, nous avons acquis une participation de 30 % dans la société indienne d’énergie renouvelable Mahindra Susten, un acteur de premier plan dans le secteur solaire en croissance du pays. Cet investissement accroît stratégiquement notre exposition au pays le plus peuplé du monde et au troisième rang des producteurs d’énergie renouvelable.

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Equis Development

Equis Development

En 2020, nous avons acquis une participation d’environ 50 % dans Equis Development, un promoteur d’infrastructures énergétiques. Equis utilise le stockage par batterie pour atténuer les variations de l’énergie renouvelable. La société poursuit activement des activités de développement et d’investissement en infrastructures dans la région Asie-Pacifique, principalement en Australie, au Japon et en Corée du Sud. Parmi ses projets, mentionnons celui du Melbourne Renewable Energy Hub, qui desservira plus d’un million de ménages.

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